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2021年,黃金不再閃耀了嗎? 2021年,黃金不再閃耀了嗎?
前言

2020年是個悲傷的年份,但是對於許多投資者,則是締造許多紀錄的一年。
長年歷史的教訓及歷練,深根了實體黃金白銀能夠再經濟巨變及災難中保有價值及購買力。 貴金屬擁有者,特別是擁有黃金條的人都能夠挺過極大風浪的不確定性。2020年,無庸置疑的,是個極大風浪的不確定性的一年。
 
但是,黃金是否不在閃耀了呢? 2020年黃金的表現,雖然有所上漲,但對於許多黃金投資者而言,表現不如預期。到底發生了什麼事情了呢?
 
上週五,當黃金和白銀分別下跌4%和近10%時,貴金屬投資者如同乘坐雲霄飛車。由年初的黃金1900美元每盎司衝到1950元每盎司,一日上漲2.63%, 數日後下跌近US$125。同時期,視為黃金替代品的虛擬貨幣(比特幣)則一舉突破歷史上漲US$10000達到每一枚40000美元。
 
對於上週五的下跌,分析師表示,美國國債收益率和美元的上漲是這一大規模拋售背後的主要原因。以及根據小編個人觀點,的確有部分的黃金白銀投資者被虛擬貨幣驚人的成長性吸引了過去。但是你是否應該拋售黃金轉而購買虛擬貨幣呢? 以下簡短觀點供參考。
 

經濟風暴才正要開始

2020年COVID19病毒是個突發事件,誰也無法預測它的來臨。但假設無病毒的肆虐,全球紙幣依然走向毀滅的道路上。事實就是如此,依舊不變。病毒事件只是讓宏觀更明顯。
 
各國央行透過QE市場操作泡泡化股市及企業債卷,早已一屁股債。 美國、歐洲央行、日本央行、英國央行、中國央行等等皆是此反應。

 
下圖為S&P500指數走勢對比主要央行持有財產 (左Y軸為S&P美元價格,右Y軸為央行持有“兆” 美元)

 

債務不會離去,只能不斷的延後。透過印錢的方法歷史已經證明最終將走向紙貨幣的真實價值 “零”。



加密貨幣競爭

越來越多的分析師一致認為,比特幣正在將注意力從黃金中奪走,由於其避險的吸引力本來會流入黃金的常規資金現在正流入比特幣。

莫亞說:“對於許多投資者來說,根本的變化很大。”黃金的避險交易在加密貨幣(尤其是比特幣)中倒退。當您查看黃金的定位時,您會看到從黃金到加密貨幣的多樣化。”

Walsh Trading聯合董事肖恩·盧斯克(Sean Lusk)表示,比特幣正在尋求新的投資者爭奪安全論點。他說:“比特幣引起人們的關注,這損害了黃金的吸引力。”

莫亞說,儘管短期內加密貨幣的吸引力會壓制黃金,但比特幣泡沫最終將破裂。他補充說:“通貨膨脹對沖可能會支持更強勁的金價。”

許多分析師都同意這一評估,因為他們認為今年黃金的看漲情況仍然完好無損。

道明證券(TD Securities):“展望未來,藍色參議院應繼續助長美元的進一步下跌,進一步支撐大宗商品特別是貴金屬。通貨緊縮的順風和大量貨幣供應增長仍將轉化為黃金的強勁價格走勢,”道明證券策略師說。



黃金定義仍然不變

各國央行已經明確表明將於2020年起提高黃金持有率。根據2020年中央銀行黃金儲備(CBGR)調查,有20%的中央銀行打算在未來12個月內增加其黃金儲備,而2019年調查中只有8%的受訪者。

該調查的一些主要發現可能可以解釋中央銀行計劃購買黃金的顯著增長:88%的受訪者表示,負利率是其儲備管理決定的相關因素。

下圖為收訪者對於央行黃金持有的看法


 
其持有黃金的,基本理由前五為:
  1. 歷史定義
  2. 長期保值
  3. 災難中的成長率
  4. 無歸零的風險
  5. 分散投資組合風險
 
由此可以看出連印鈔的央行也會對於未來不可避免的風暴採取防禦性置產。
 

該買黃金白銀貴金屬還是虛擬貨幣?

小編認為應該某種程度持有雙者,貴金屬抗通膨,虛擬貨幣賺短線。但是各有其利弊,持有原因如下。
 
實體黃金/白銀
優點:
  • 歷史定義,永恆的價值保存媒介
  • 無對手風險
    • 例如:礦業公司到閉部會影響其出品的黃金價值
    • 安全,一旦持有就是100%持有
  • 對利率敏感,長期抗通膨效果佳
  • 仍在相對低點(相較其他資產),下跌風險較低
  • 全球通用
  • 無須登記持有人,移轉容易
缺點:
  • 買賣價差較大
  • 持有時,無提供利息
  • 需要搬運
  • 容易受到市場操弄
    • 例如: JP Morgan先前被抓到操弄白銀市場,罰款一百九十億美元
 
虛擬貨幣
優點:
  • 為現代貨幣革命替代品,近期收到關注
  • 電子交易趨勢上揚
  • 無須透過第三方交易,由買家賣家直接達成
  • 買賣價差較小
  • 虛擬無須攜帶
  • 政府無法操弄
缺點:
  • 虛擬同時也是缺點,購買後儲存在網絡
  • 人人都能創立虛擬貨幣
  • 漲跌起伏極巨大
  • 無數據對比,無歷史驗證
  • 安全因子,需靠網路供應、維持
  • 地域及區域普及性尚待考驗
  • 目前仍視為投資買賣賺價差的工具,實際運用尚未普及
 
如何購買實體貴金屬
金條、金幣、銀條、銀幣、鉑金條、鉑金幣購買準則:
  1. 買投資型國際標準成色: 黃金9999,銀999,鉑金9995
  2. 買低溢價商品
  3. 買在地信譽良好店家、願意回收商品的店家
  4. 量力而為
  5. 各種尺寸、大小都擁有一些
 
炫麗亦提供全球各大品牌、國家、及台銀金條商品代購,也提供自家炫麗金條,各尺寸大小金條、及訂製金條、金幣、訂製銀條、銀幣。 甚至工業用訂製銀板、銀線等訂製銀皆有供應。

 


以上僅供參考,投資有賺有賠。請務必謹慎思考再先行動。

炫麗小編 2021/1/12
Shiny黃金白銀交易所

 
資料引用
https://www.kitco.com/news/2021-01-08/Can-gold-price-drop-below-1-800-next-week-Here-is-what-s-behind-the-shocking-selloff.html
https://www.centralbankgold.org/2020-survey
https://think.ing.com/articles/global-macro-outlook-central-banks-in-2021/
 
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